关于两会召开对于塑料走势影响的误读！ 最近有不少群友SL中，不时向我提出关于国家两会的召开，是否会提振塑料市场的问题。我的回答是基本没有影响，就是有影响也是微乎其微。 首先，两会召开的主题是非常明确的，一是政府决策全民团结一致应对金融风暴，二是继续维持国内经济活力保民生增就业促增长。金融风暴是世界性问题需要长期的斗争，而保民生增就业促增长则是当前政府最需要解决的。民心不稳则是任何一个执政者之大忌，政府下一阶段必会加大财政投入用于民生工程，特别关注点是占我国60％以上的农村人口，而不是重点关照某个行业或某个产业，两会只能从心态上微弱撩动一下塑料人复杂的心态而已。而我们塑料界历来有一个不成文的传统——哪里有灾情哪里就有塑料人跳动的灵魂，从08年的雪灾、地震，到跨鼠牛两年的旱情，确实让塑料火了好几把！是乘火打劫也好，市场规律也罢，只是饱了某些人的口袋而已，对于改善民生并无实际意义。 我们知道由于去年金融危机的爆发导致出口企业大量倒闭和裁员，春节未到厂房空，元旦车厢已满座，沿海城市形成了大量农民工提前返乡潮。中国现阶段绝大部分农民的谋生方式除了打工就是种地，既然打工路渐窄，回家种地成了唯一选择。我们是农业大国，农民人口过亿，一旦这部分人口没有收入来源无所事事，对于社会长期和谐稳定必然造成极大隐患。因此国家出台了农业税收的减免和补贴，加大了支农惠农的力度。一方面是保稳定，另一方面是扩内需拉增长（农村消费潜力巨大，是中国未来扩大内需的主力军）。种地需要大量农资，化肥、塑料农膜、农机设备等等，因此塑料方面，聚乙烯线性市场依然是我们这个行业的主攻方向。不过有一个方面老谢觉得有必要提醒一下塑料人士，农膜虽是种粮不可缺少的农资之一，但毕竟不同于出口塑料玩具、塑料包装膜等等，切不可大肆疯狂炒作，使价格超出下游所能承受的范围，否则吃亏的必定是自己。像一些做出口塑料制品的企业，它可以把上游高价位风险转嫁给其下游的消费者，而塑料农膜针对的下游消费者直接就是农民，农民的消费支出能力和转嫁风险的能力几乎是为零，更何况是在目前这样一个经济危机的大背景之下。 可能有人会问：农资再怎么贵，国家也定会力保农民不会吃亏，必会全额买单。这样想就大错特错了，去年地震时涂覆涂层料的疯狂带动了整个塑料产品的飙升，有油价的带动也有炒作的因素，事实上确实是国家全部买单来消化制品企业的风险，但那毕竟是特殊境况，汶川地震发生离上次唐山大地震也时隔了30多年之后，可以说这种发生的几率几乎是1/30年，塑料界人士总不见得盼望每年都这么来一次吧！？ 塑料价格确实已接近历史最低点，有抄底心态的人士何止百万，而目前正是国家政府力保民生，维护农民利益的时候，如果市场联合起来期货＋现货疯狂炒作，下游风险农民必然无力来承担，而国家不可能也不会去填补这个风险空缺（近8亿农民种地的物资都要国家给，国家不给拖垮才怪）这样只会加大农业的财政支出，何况国家还有其他重要行业需要用钱的地方。假如市场下半年确实有有意大炒一番的话，我建议还是绝了这个念头，中油中石化头一个就会逆市掉价，这年头做什么事情都得多看看后台老板的脸色才行，就算你再厉害，太出格的话也会吃不完兜着走。如果石化跟着市场一起疯，第一个倒霉的就是石化高层，我们温总理可是爱民如子的人哦，天天在说惠农利农，你跟他对着干，问题严重性绝不亚于德国佬仍个旅游鞋的后果。而且前期国家为中油中石化在俄罗斯、巴西廉价签下了大量原油，大大降低了石化的炼化成本，这不亚于一次政策性的补贴，石化双雄这回没有理由再哭穷了，涨价是不可能了，还是维持现有局面吧（前天中油在上海的成品油也降价了）。另外加上大量进口原料的不断冲击，我实在是看不出未来10个月中，市场有任何大涨特涨的可能性。 老谢对于国际原油的看法 而目前油价的波动对于塑料市场的影响力在逐渐减弱，虽依然有人心挂原油，但我要说国际油价和我们目前的塑料关系逐渐在淡化。有时老谢觉得也蛮奇怪，你说这国际原油的涨跌因素好像都是来自美国方面，什么库存增加减少、美元汇率因素、经济股票问题、有时连一个高盛蓄意炒作的分析报告也能左右油价，而OPCE减产，减得让阿拉伯兄弟们快把真主阿拉默罕默德给出卖了，这个油价竟然就是不涨，看的我们市场人士莫名其妙。偶尔一个非美国因素，以色列大规模打击巴勒斯坦，地缘政治的不稳定导致油价波动，这回和美国人没关系了吧，回头一看前美国务卿莱斯访问以色列，前脚刚走两天，后脚以军就把哈马斯揍了个头破血流，你说油价和美国没关系 谁信？原油就是美国对外经济战略的重要杠杆，加上一个汇率和一帮投资投机大师们，简直就把世界经济玩转的没方向。 老谢对于汇率的浅识 如果说美元贬值是油价上涨的主因，那现在美元强劲反弹，油价我看也没跌多少，都美国人自己说了算。我看美元指数上扬的走势阴谋很大，由于中国是美国最大持债国，人民币贬值意味着美元相对升值，美国所欠中国的债务就会越多，相反则少还。因此美国对于人民币贬值问题一直是牵肠挂肚，最好你升值他贬值。但是由于深陷经济危机，美国不得不希望中国多购买美国国债，以支撑到美国经济度过危险期，从姿态上不得不摆出一副礼贤下士的嘴脸（最近美元指数一路上扬，而人民币稳住不动）。很明显，希拉里来华以后玩了一回巧实力，告诉中国美元依然势头强劲，中国继续购买持有美元国债不会吃亏。我看这是老美挖个坑让中国自己动跳下去，你现在是升值了，等我买完你国债，你再贬值不是给我吃药吗。所以我看这简直就不是阴谋而是阳谋，老美的投资大师个个是资本操作的高手，而我们只会炒作，美国在资本市场明吃你中国，你有奈何。 另外现在油价走势实在是有点诡异（当然这也在我意料之中，之前我就说过美国怎么也得让油价上到60），既不和同样作为避险保值的黄金挂钩，也和不美元汇率扯关系。老古话说的好，看人要看品质，看问题要看本质。老美人品一向不怎么的，碰到问题也是个嫁祸于人的扯皮大师。中国之前在美国投资失误的金钱何止千亿，不是我们太愚蠢而是人家太聪明，我们损失的都是30年来老百姓的血汗钱，去年人民币对外升值对内贬值使民众遭受双重痛苦。 因此总结一下：以前我说在河中的美国伸出一只手，希望中国也伸出手来拉他一把（趁机把中国拉下水），中国则递过去一根竹竿。现在美国换了一个总统，伸出了另一只带满戒指的手（意思是救我，戒指就归你了），现在就看中国的反应了。